Fantasy. 16 år gamle Kaye fører et omflakkende liv sammen med sin mor og rockebandet hennes. Hun har alltid følt seg som en outsider. Delvis fordi hun har vokst opp i bråkete barer hvor hennes mor har spilt med bandet sitt, delvis fordi hun som barn har kunnet se og snakke med alver. Alvene finnes fortsatt, og når Kaye møter dem igjen blir hun dratt inn i deres skremmende, mørke verden. Kaye blir en brikke i en gammel kamp på liv og død, der det kreves at hun er ekstremt smart og ekstremt modig om hun skal overleve.
