Erlend er sønderknust etter Osvalds svik, og har mistet troen på kjærligheten. Skal han gi etter for morens krav om å gifte seg? På sensommerballet blir han bedt om å gjøre kur til Mary Sommerfeldt, og møtet deres blir overraskende hyggelig. Mary og Johann prøver å forstå hva som skjedde i Godtfred og Elisabeths kjærlighetsløse ekteskap. De er sikre på at Godtfred skjuler noe, men hva?
